Apariencia
🧑💼 Usuarios
El sistema maneja tres roles de usuario con diferentes niveles de acceso.
Roles disponibles
| Rol | Permisos principales | Ideal para |
|---|---|---|
| Administrador | Acceso total: usuarios, configuración, costos, cotizaciones | Dueño o gerente de la empresa |
| Coordinador Comercial | Consultar y gestionar cotizaciones del equipo, asignar responsables, gestionar clientes y costos, operar seguimientos y anular cotizaciones | Jefe de ventas |
| Agente Comercial | Consultar cotizaciones del equipo, crear y editar según el estado, operar seguimientos y anular cotizaciones | Vendedor o asesor |
La aprobación y el rechazo internos corresponden al Administrador. Los tres roles pueden consultar Agenda y Dashboard; la administración de usuarios y parámetros generales está reservada al Administrador. Las acciones sobre cada cotización también dependen de su estado.
Crear un usuario nuevo
🔑 Solo administradores
Solo los Administradores pueden crear nuevos usuarios.
- Ingresa al panel de Usuarios desde el menú.
- Haz clic en «Nuevo Usuario».
- Completa los datos: nombre, apellido, correo, celular, género y fecha de nacimiento.
- Selecciona el rol del usuario.
- Completa la Contraseña Temporal para el nuevo usuario y guarda. Comparte los datos de acceso con esa persona.
Primer usuario (Superusuario)
El primer usuario que se registra en la plataforma crea automáticamente el espacio de trabajo de la empresa y recibe el rol de Administrador con todos los permisos.