Apariencia
Estados y flujos
El estado determina qué puedes modificar y cuál es la siguiente acción de la cotización.
| Estado | Significado y siguiente paso |
|---|---|
| Pendiente | Recién creada; agrega el primer ítem |
| Borrador | Tiene ítems; prepara el trabajo e inicia la liquidación |
| En liquidación | Calcula consumos, costos y utilidad; finaliza al terminar |
| En revisión | Requiere aprobación interna del Administrador |
| Rechazada (Interna) | La revisión interna no fue aprobada; revisa la observación y reliquida |
| Lista para enviar | Propuesta lista para compartir con el cliente |
| Enviada | Registra el envío y gestiona la respuesta con un seguimiento |
| Rechazada (Cliente) | El cliente rechazó; conserva el motivo y permite reliquidar |
| Aprobada | El cliente aceptó; permite finalizar o crear una nueva versión si hay ajustes |
| Finalizada | Trabajo cerrado; no admite ediciones ni nuevas transiciones |
| Anulada | Cotización cancelada; no admite ediciones ni nuevas transiciones |
Flujo habitual
- Pendiente → Borrador: al agregar el primer ítem.
- Borrador → En liquidación: al iniciar el cálculo de costos.
- Al finalizar la liquidación, pasa a Lista para enviar o a En revisión si las reglas de aprobación lo exigen.
- En revisión, el Administrador aprueba hacia Lista para enviar o rechaza hacia Rechazada (Interna).
- Desde Lista para enviar, marca Enviada y programa seguimiento o justifica que no se requiere.
- Registra la decisión del cliente como Aprobada o Rechazada (Cliente).
- Desde Aprobada puedes Finalizar cuando corresponda cerrar el trabajo.
Marcar como enviada registra la gestión en el sistema; no sustituye compartir el documento con el cliente.
Ajustes y nuevas versiones
Puedes reliquidar desde En revisión, Lista para enviar, Enviada, Rechazada (Interna), Rechazada (Cliente) y Aprobada. Se conserva el código y se archiva la versión anterior. Consulta Liquidaciones.
En una enviada también puedes completar un seguimiento como Solicita cambios para iniciar la nueva versión.
Motivos y anulaciones
- El rechazo interno requiere una observación.
- El rechazo directo del cliente requiere seleccionar el motivo y escribir una observación. En un seguimiento, el motivo se conserva aunque la nota opcional esté vacía.
- Anular requiere una observación y está disponible desde los estados no terminales según los permisos.
- Eliminar se reserva a Pendiente o Borrador; para una propuesta que avanzó en el flujo, usa la acción de anular cuando corresponda.
Aprobar, rechazar, anular, finalizar o reliquidar actualiza también el seguimiento pendiente. Los comentarios internos por sí solos no cambian el estado.