🔄 Estados y flujos

Cada cotización sigue un ciclo de vida con estados bien definidos. Entender este flujo te ayudará a saber en qué momento se encuentra cada propuesta.

Estados de una cotización

Estado	Significado	Qué puedes hacer
🟡 Pendiente	Cotización recién creada, sin productos aún	Agregar el primer ítem
🟡 Borrador	Ya tiene productos agregados, pero no se ha liquidado	Editar ítems, agregar insumos, iniciar liquidación
🔵 En liquidación	Se están calculando los costos de los insumos	Configurar insumos, ajustar margen, finalizar liquidación
🟠 En revisión	El total superó el umbral de aprobación, requiere visto bueno	Esperar aprobación del coordinador/administrador
🟢 Lista para enviar	Liquidación aprobada, PDF listo	Generar PDF, descargar, enviar al cliente
🔵 Enviada	El cliente ya tiene la cotización en sus manos	Esperar respuesta del cliente
🟢 Aprobada	El cliente aceptó la propuesta	Pasar a formalización (estado final)
🔴 Rechazada internamente	El coordinador no aprobó los costos o márgenes	Ajustar y reliquidar
🔴 Rechazada por cliente	El cliente declinó la oferta	Registrar motivo, reliquidar si hay oportunidad

Diagrama del flujo

El ciclo de vida de una cotización sigue estas transiciones:

• 🟡 Pendiente — agregar primer ítem → 🟡 Borrador
• 🟡 Borrador — iniciar liquidación → 🔵 En liquidación
• 🔵 En liquidación — total bajo el umbral → 🟢 Lista para enviar
• 🔵 En liquidación — total sobre el umbral → 🟠 En revisión
• 🟠 En revisión — aprobada → 🟢 Lista para enviar
• 🟠 En revisión — rechazada → 🔴 Rechazada internamente
• 🔴 Rechazada internamente — ajustar y reliquidar → 🔵 En liquidación
• 🟢 Lista para enviar — enviar al cliente → 🔵 Enviada
• 🔵 Enviada — cliente acepta → 🟢 Aprobada
• 🔵 Enviada — cliente rechaza → 🔴 Rechazada por cliente
• 🔴 Rechazada por cliente — reliquidar → 🔵 En liquidación

Transiciones automáticas

• Pendiente → Borrador: ocurre automáticamente al agregar el primer ítem.
• En liquidación → En revisión: ocurre automáticamente si el total final supera el umbral de aprobación configurado.
• En liquidación → Lista para enviar: ocurre automáticamente si el total está dentro del límite permitido.

Observaciones obligatorias

Al rechazar una cotización (interna o por el cliente), el sistema exige registrar un motivo. Esto alimenta las métricas del negocio y permite aprender de las oportunidades perdidas.