Dashboard e informes

El Dashboard permite consultar la gestión comercial, el estado de las oportunidades, el desempeño del equipo y los informes exportables.

Comercial: dos lecturas diferentes

Resultados del período

Responde: ¿qué se envió o decidió durante estas fechas? Incluye primeros envíos y decisiones comerciales vigentes ocurridas en el rango, aunque la cotización se haya creado antes.

• Cotizaciones enviadas y Valor enviado miden los primeros envíos.
• Ventas aprobadas y Utilidad estimada reflejan las aprobaciones vigentes. La utilidad es la estimada en la cotización, no un registro de cobros ni del costo ejecutado.
• Las variaciones comparan con el período inmediatamente anterior.
• Puedes alternar gráficos entre Cantidad y Valor y seleccionar indicadores o segmentos para consultar sus cotizaciones.

Filtra por período o rango de fechas, Responsable histórico y Fuente actual. El responsable histórico es el asociado al evento comercial; puede diferir del responsable actual de la cotización. La fuente actual corresponde al origen del lead, no al canal de su próximo seguimiento.

Cotizaciones creadas

Responde: ¿qué pasó con las cotizaciones que nacieron en estas fechas? Sigue esas cotizaciones hasta su estado actual, aunque se enviaran o decidieran después del rango.

• Cotizaciones creadas: tamaño del grupo seleccionado.
• Con decisión: proporción del grupo que ya tiene aprobación o rechazo comercial vigente.
• Conversión: aprobadas ÷ (aprobadas + rechazadas por cliente). Las oportunidades todavía sin decisión no entran en este denominador.

Si no hay decisiones, la conversión no se interpreta como 0%: no hay base para calcularla. Esta vista no se compara con un período anterior. Crear una nueva versión no convierte una cotización antigua en una nueva oportunidad del período.

Elegir la vista adecuada

Para revisar decisiones de esta semana, usa Resultados del período. Para saber cómo avanzan las oportunidades creadas este mes, usa Cotizaciones creadas. Sus totales pueden ser distintos porque seleccionan las cotizaciones con criterios diferentes.

Consultar y exportar el detalle comercial

1. Selecciona una tarjeta o un segmento del gráfico.
2. Revisa la tabla de detalle, incluidos el estado y seguimiento actual.
3. Abre una cotización desde su código cuando necesites gestionarla.
4. Pulsa Descargar Excel para exportar el detalle de la selección y sus filtros, no solamente la página visible.

Pipeline, Equipo e Informes

• Pipeline: consulta la distribución de oportunidades por estado.
• Equipo: revisa la actividad y resultados de los integrantes de la empresa.
• Informes: filtra por código/título, estado, período, actualización, fecha del último comentario, responsable, cliente o motivo de rechazo, y descarga el reporte en Excel. El informe distingue versiones y motivos de rechazo; no sumes cada versión como si fuera una venta independiente.

Los filtros de estas vistas y los de Comercial corresponden a consultas diferentes. Revisa siempre las fechas y la selección activa antes de interpretar o compartir un reporte.