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Seguimientos y actividad
Los seguimientos registran la próxima gestión comercial y su resultado. Se consultan en Actividad → Seguimiento dentro de la cotización o desde la Agenda.
Al marcar una cotización como enviada
Desde el listado o el detalle, elige Marcar como enviada y completa una de estas opciones:
- Programar seguimiento: fecha, hora opcional y canal de contacto.
- No requiere seguimiento: justificación obligatoria.
El cambio a Enviada y esta decisión se guardan juntos. Marcar como enviada registra el estado; comparte el PDF con el cliente por el medio acordado.
Origen y canal son datos distintos
El origen del lead indica cómo llegó la oportunidad. El canal de seguimiento indica por dónde harás la siguiente gestión. Una oportunidad de Redes Sociales puede tener seguimiento por teléfono sin cambiar su origen.
Programar o reprogramar
- En una cotización enviada, abre Seguimiento o su tarjeta de Agenda.
- Programa la fecha y el canal; añade una hora si necesitas una cita concreta.
- Para cambiar un pendiente, usa Reprogramar. El historial conserva el cambio.
Solo hay un seguimiento pendiente por cotización. Al reasignar la cotización, el pendiente pasa al responsable actual; las actividades ya realizadas conservan quién las hizo.
Completar un seguimiento
Pulsa Completar, elige el resultado y añade una nota si hace falta:
| Resultado | Qué ocurre |
|---|---|
| Sin respuesta | Debes programar otra gestión o justificar el cierre del seguimiento |
| Interesado, pendiente de decisión | Debes programar otra gestión o justificar el cierre del seguimiento |
| Otro | Debes programar otra gestión o justificar el cierre del seguimiento |
| Solicita cambios | Se crea una nueva versión en liquidación para ajustar la propuesta |
| Aprobado | La cotización pasa a Aprobada y se cierra el pendiente |
| Rechazado | Debes elegir un motivo del catálogo; la cotización pasa a Rechazada por cliente |
| No requiere más seguimiento | Se cierra el seguimiento sin aprobar ni rechazar la cotización |
El motivo del rechazo se conserva en Seguimiento y en Historial, aunque no añadas una nota. Si no hay motivos configurados, un administrador debe agregarlos en Configuración antes de completar el rechazo.
Historial, comentarios y cierres
Seguimiento muestra las gestiones comerciales; Historial conserva eventos y cambios; Comentarios sirve para notas internas y no sustituye un seguimiento programado. También puedes adjuntar archivos en la actividad de la cotización.
Aprobar, rechazar, anular, finalizar o reliquidar por los otros controles cierra o cancela el pendiente correspondiente. Una reliquidación conserva las decisiones anteriores como historia, pero dejan de ser el resultado comercial vigente de la nueva versión.
Si otra persona modifica el mismo seguimiento mientras lo tienes abierto, la aplicación informa el conflicto y actualiza los datos. Revisa el estado vigente antes de volver a actuar.