👥 Clientes

El módulo de clientes te permite registrar y gestionar la información de tus clientes para agilizar la creación de cotizaciones.

Registrar un nuevo cliente

1. Ve a la sección Clientes en el menú lateral.
2. Haz clic en «Nuevo Cliente».
3. Completa los datos del formulario.
4. Guarda los cambios.

Datos del cliente

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre de contacto	Sí	Persona principal de contacto
Teléfono	Sí	Número principal
Correo electrónico	No	Email del contacto
Ciudad	Sí en el formulario de alta	Se incluye en los datos del PDF
Empresa	No	Nombre comercial de la empresa
Teléfono 2	No	Número secundario
Correo de facturación	No	Email alternativo para facturación
NIT / RUT	No	Identificación tributaria
Dirección	No	Dirección física

🆕 Novedad

Ahora puedes registrar la ciudad del cliente. Este dato se incluye en el PDF de la cotización.

Buscar clientes

Al crear una cotización, busca por nombre de contacto, nombre comercial o teléfono principal/secundario. Puedes escribir solo parte del número; el buscador ignora espacios, paréntesis, guiones y el signo +. Selecciona el resultado correcto antes de continuar.

Creación rápida

Si el cliente no existe, puedes crearlo directamente desde el formulario de nueva cotización sin salir del flujo. Solo ingresa los datos mínimos y el cliente quedará seleccionado automáticamente.

Eliminar clientes

Los clientes no se eliminan permanentemente. Al desactivarlos, dejan de aparecer para nuevas cotizaciones, pero las cotizaciones anteriores asociadas siguen disponibles.

Contactos de un cliente

En el detalle del cliente puedes Agregar contacto, editarlo o eliminarlo. Cada contacto tiene nombre, teléfono y correo, y puede identificarse como Principal o Financiero. Al cotizar puedes elegir el contacto al que va dirigida la propuesta. La Agenda muestra su teléfono y usa el general del cliente si ese contacto no tiene uno.

Los nombres repetidos de clientes se validan: si aparece un aviso de duplicado, busca el registro existente antes de intentar crear otro.