Apariencia
👥 Clientes
El módulo de clientes te permite registrar y gestionar la información de tus clientes para agilizar la creación de cotizaciones.
Registrar un nuevo cliente
- Ve a la sección Clientes en el menú lateral.
- Haz clic en «Nuevo Cliente».
- Completa los datos del formulario.
- Guarda los cambios.
Datos del cliente
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de contacto | Sí | Persona principal de contacto |
| Teléfono | Sí | Número principal |
| Correo electrónico | Sí | Email del contacto |
| Empresa | No | Nombre comercial de la empresa |
| Teléfono 2 | No | Número secundario |
| Correo de facturación | No | Email alternativo para facturación |
| NIT / RUT | No | Identificación tributaria |
| Dirección | No | Dirección física |
🆕 Novedad
Ahora puedes registrar la ciudad del cliente. Este dato se incluye en el PDF de la cotización.
Buscar clientes
Al crear una cotización, puedes buscar clientes existentes por nombre, empresa o correo. El buscador es tolerante a errores tipográficos leves, así que no necesitas escribir el nombre exacto.
Creación rápida
Si el cliente no existe, puedes crearlo directamente desde el formulario de nueva cotización sin salir del flujo. Solo ingresa los datos mínimos y el cliente quedará seleccionado automáticamente.
Eliminar clientes
Los clientes no se eliminan permanentemente. Al desactivarlos, dejan de aparecer para nuevas cotizaciones, pero las cotizaciones anteriores asociadas siguen disponibles.