⚙️ Configuración general

Desde la sección de configuración, el Administrador puede personalizar las reglas de negocio del sistema.

Identidad corporativa

Configura los datos de tu empresa que aparecerán en los documentos PDF:

• Nombre comercial y NIT/RUT
• Dirección y ciudad
• Teléfono y correo corporativo
• Régimen tributario
• Logo de la empresa
• Imágenes de encabezado y pie de página para los PDFs
• Texto de introducción personalizado para las cotizaciones

1. Ve a Configuración en el menú lateral y abre la pestaña Identidad Visual.
2. Completa los datos de tu empresa (nombre, NIT/RUT, dirección, ciudad, teléfono, correo y régimen tributario).
3. Sube el logo y las imágenes de encabezado y pie de página.
4. Escribe los textos que aparecerán en los PDFs (introducción, saludo, despedida y pie de página).
5. Haz clic en «Guardar Cambios».

Impuestos

Puedes configurar uno o varios tipos de impuesto (por ejemplo, IVA al 19%). Solo un impuesto puede estar activo a la vez, y es el que se aplicará en las liquidaciones.

1. Ve a Configuración → Parámetros Financieros.
2. En la tarjeta Configuración de Impuestos, ajusta el Porcentaje (%) del IVA.
3. Activa el interruptor Activo para aplicarlo en las liquidaciones.
4. Haz clic en «Guardar Cambios».

Margen de utilidad

Define el porcentaje de ganancia por defecto que se aplica sobre el costo de los insumos. Este valor se puede ajustar en cada cotización individual.

1. Ve a Configuración → Parámetros Financieros.
2. En la tarjeta Margen de Utilidad, ingresa el valor en «Margen de rentabilidad por defecto (%)».
3. Haz clic en «Guardar Cambios».

Regla de aprobación

Establece un monto máximo. Si el total final de una cotización supera este valor, el sistema exigirá automáticamente la aprobación de un coordinador o administrador antes de enviarla al cliente.

1. Ve a Configuración → Parámetros Financieros.
2. En la tarjeta Reglas de Aprobación, activa el interruptor Tope de valor.
3. Ingresa el Monto máximo sin aprobación a partir del cual la cotización requerirá aprobación gerencial.
4. Haz clic en «Guardar Cambios».

Anticipo

Configura el porcentaje de anticipo requerido y las condiciones de pago que se mostrarán en los documentos.

1. Ve a Configuración → Parámetros Financieros.
2. En la sección de modalidades de pago, haz clic en «Agregar anticipo».
3. Define el Título (ej. «Anticipo 50%») y la Descripción que aparecerá en el PDF.
4. Marca la modalidad como Activa (y como Default si quieres que sea la predeterminada).
5. Haz clic en «Guardar Cambios».

Modalidades de pago

Define las modalidades de pago que ofrece tu empresa (por ejemplo: 50% de anticipo y 50% contra entrega, pago de contado, crédito a 30 días, etc.). Al crear una cotización eliges la modalidad que aplica y queda reflejada en el PDF del cliente.

1. Ve a Configuración → Parámetros Financieros.
2. En la sección de modalidades de pago, haz clic en «Agregar contado», «Agregar anticipo» o «Agregar crédito» según el tipo que necesites.
3. Escribe el Título y la Descripción (el texto que verá el cliente en el PDF).
4. Marca la modalidad como Activa y señala una como Default para que sea la predeterminada.
5. Haz clic en «Guardar Cambios».

Fuentes de lead (Origen del contacto)

Define los canales por los que llegan tus clientes (WhatsApp, Correo, Redes Sociales, Referido, etc.). Este campo es obligatorio al crear una cotización y te permite medir qué canales de venta son más efectivos.

1. Ve a Configuración y abre la pestaña Origen Lead.
2. Escribe el nombre del canal en el campo «Nombre del nuevo origen...» (ej. WhatsApp, Referido).
3. Haz clic en «Agregar Origen».
4. Haz clic en «Guardar Cambios».

Etiquetas (Tags)

Crea etiquetas con colores personalizados para clasificar tus cotizaciones internamente (por ejemplo: «Urgente», «Instalación», «Diseño», «Alta Prioridad»). Las etiquetas son de uso interno y no aparecen en el PDF que recibe el cliente.

1. Las etiquetas se crean al crear o editar una cotización, en el campo Etiquetas.
2. Haz clic en «Agregar etiqueta».
3. Escribe el nombre en «Nueva etiqueta...» y elige un color.
4. Confirma con el botón +; la etiqueta queda guardada y disponible para futuras cotizaciones.

Razones de rechazo

Configura las opciones que aparecerán cuando una cotización sea rechazada por el cliente (Precio, Tiempo de entrega, Competencia, Otro). Esto alimenta las métricas de inteligencia de negocio.

1. Ve a Configuración y abre la pestaña Razones de Rechazo.
2. Escribe el motivo (ej. Precio, Tiempo de entrega, Competencia) y haz clic en «Agregar Causal».
3. Haz clic en «Guardar Cambios».