📌 Consejos y buenas prácticas

Mantén los datos de clientes actualizados

La información de contacto actualizada es fundamental para enviar cotizaciones al correo correcto y mantener la comunicación fluida.

Usa etiquetas consistentes

Define un sistema de etiquetas claro (por tipo de trabajo, urgencia o área) para que todo el equipo pueda filtrar y encontrar cotizaciones rápidamente.

Agrega comentarios internos

Usa la sección de comentarios de cada cotización para dejar notas sobre la negociación, acuerdos verbales o instrucciones especiales. No confíes solo en la memoria.

Reliquida en lugar de crear nueva cotización

Si un cliente rechaza la propuesta, usa el botón de reliquidar. Esto preserva todo el historial y el código se mantiene, lo que simplifica la comunicación con el cliente.

Previsualiza el PDF antes de enviar

Revisa siempre el PDF generado para verificar que los datos, precios y formato sean correctos antes de compartirlo con el cliente.

Configura un umbral de aprobación adecuado

Si el umbral es muy bajo, generará demasiadas solicitudes de aprobación. Si es muy alto, podrían salir cotizaciones costosas sin supervisión. Encuentra el punto de equilibrio para tu operación.

⚠️ Recomendación importante

Siempre revisa la cotización antes de enviarla. Los cálculos de consumo de materiales (área, cabida, optimización de corte) se basan en heurísticas: algoritmos que buscan una buena distribución de las piezas, pero que entregan una aproximación a la solución óptima, no necesariamente la perfecta. Por eso, en algunos casos el resultado puede no ser 100% exacto y conviene contrastarlo con tu criterio antes de confirmar el precio.