Agenda

La Agenda reúne las cotizaciones Enviadas que necesitan gestión comercial. Permite programar, reprogramar y completar seguimientos sin abrir cada cotización.

Leer las secciones

Sección	Qué contiene
Vencidos	Seguimientos con fecha anterior a hoy
Para hoy	Seguimientos previstos para hoy
Próximos	Seguimientos con fecha posterior
Sin programar	Cotizaciones enviadas sin seguimiento pendiente, incluidas las que tienen una excepción justificada

Las secciones mantienen ese orden y muestran sus contadores. Dentro de cada sección se prioriza el valor de la cotización, de mayor a menor. La clasificación usa la fecha de Bogotá: una gestión de hoy permanece en Para hoy durante todo el día. La hora programada ayuda a organizar las gestiones, pero no la mueve a Vencidos dentro del mismo día.

Cada tarjeta muestra el código, trabajo, cliente, total, responsable y contexto de la gestión. Junto al título verás el teléfono y la Creación de la cotización. Seguimiento previsto corresponde a la gestión programada: son fechas distintas. El teléfono prioriza el contacto seleccionado; si no tiene teléfono, usa el del cliente.

Buscar y filtrar

Puedes combinar búsqueda por código o trabajo, cliente, responsable y canal de seguimiento con:

• Creación: períodos predefinidos o un rango personalizado con Desde, Hasta o ambos. Filtra la creación de la cotización, no la fecha del seguimiento.
• Valor total: mínimo, máximo o ambos. Puedes escribir cifras superiores al extremo del deslizador en los campos numéricos.

Los límites son inclusivos y todos los filtros se combinan. La Agenda inicia sin restricción de fecha ni valor y no hereda las fechas del Dashboard. No tiene filtro de estado porque solo contiene cotizaciones enviadas.

Usa Limpiar fechas o Limpiar en el valor para quitar solo ese rango, o Limpiar filtros para restablecer todo. Si inviertes un rango, aparece un error y se conservan los últimos resultados válidos hasta corregirlo.

Gestionar desde la tarjeta

1. En Sin programar, programa la próxima gestión; puedes reactivar una cotización que tenía una excepción.
2. En un pendiente, usa Reprogramar o Completar.
3. Registra el resultado siguiendo las reglas de Seguimientos. Para rechazar, selecciona un motivo del catálogo.
4. La tarjeta se reclasifica o desaparece según el nuevo estado.

La Agenda se actualiza tras las operaciones, al recuperar el foco y periódicamente mientras está visible. También puedes pulsar Actualizar. Si aparece Ningún seguimiento coincide, limpia los filtros para comprobar si hay trabajo fuera de la selección.