📋 Cotizaciones

Las cotizaciones son el documento central del sistema. Aquí registras lo que el cliente necesita, calculas los costos y generas la propuesta formal.

Crear una cotización

1. Haz clic en «Nueva Cotización» desde el tablero principal.
2. Selecciona o crea el cliente.
3. Elige el origen del lead (canal de venta).
4. Escribe el título del trabajo (ej. «Señalización oficina principal»).
5. Opcionalmente: asigna un usuario responsable, agrega etiquetas y una descripción.
6. El sistema asigna automáticamente un código único (ej. COT-202603-00015) que nunca cambia.

Agregar ítems (productos o servicios)

Cada cotización contiene uno o más ítems con:

• Nombre del producto o servicio
• Descripción (opcional)
• Cantidad total
• Medidas (ancho, alto, unidad) — se pueden agregar múltiples medidas por ítem

Agregar insumos a cada ítem

Dentro de cada ítem, agregas los insumos del catálogo de costos. Al seleccionar un insumo:

• El sistema calcula automáticamente el consumo según las medidas y el tipo de cálculo.
• Se genera el subtotal (consumo × precio unitario).
• Se guarda una copia de la configuración del insumo en ese momento, para que futuros cambios de precios no afecten cotizaciones anteriores.

Servicios tercerizados

Si parte del trabajo se subcontrata, puedes agregar servicios tercerizados por ítem (cada ítem puede tener los suyos), indicando:

• Nombre del proveedor
• Descripción del servicio
• Costo del proveedor

Estos costos se suman al total de la liquidación.

Medidas comerciales y medidas de producción

Ahora puedes diferenciar dos tipos de medidas dentro de un mismo ítem. Las medidas comerciales son las que ve el cliente (por ejemplo, el tamaño final del aviso), y las medidas de producción son las que se usan internamente para calcular el consumo real del material (incluyendo sangrados, traslapes o despieces). Así el cliente ve medidas limpias mientras el equipo cotiza sobre las medidas reales de fabricación.

1. Dentro de un ítem, agrega o edita una medida.
2. Ingresa la medida comercial (la que verá el cliente).
3. Activa la medida de producción e ingresa las dimensiones reales de fabricación (con sangrados, traslapes o despieces).
4. El sistema calcula el consumo del material sobre la medida de producción y muestra la comercial en el PDF del cliente.

Título por variante de medida

Cuando un ítem tiene varias medidas, puedes ponerle un nombre a cada una (por ejemplo «Cara frontal» o «Lateral») para identificarlas fácilmente en la cotización y en el PDF.

1. En un ítem con varias medidas, ubica cada variante.
2. Escribe un nombre para la medida (por ejemplo «Cara frontal» o «Lateral»).
3. El nombre se muestra en la cotización y en el PDF para identificar cada variante.

Modo «Solo cantidad»

Para ítems que no dependen de medidas (por ejemplo, productos por unidad), puedes activar el modo «Solo cantidad» e ingresar una o varias cantidades sin necesidad de escribir ancho ni alto.

1. Al crear o editar un ítem, activa el modo «Solo cantidad».
2. Ingresa una o varias cantidades, sin necesidad de escribir ancho ni alto.
3. Agrega los insumos correspondientes; el cálculo se hace sobre la cantidad.

Reordenar ítems, medidas e insumos (arrastrar y soltar)

Puedes reorganizar el orden de los ítems, de las medidas dentro de un ítem y de los insumos en la liquidación simplemente arrastrándolos y soltándolos. El orden que definas se respeta en los PDFs.

1. Ubica el elemento que quieres mover (un ítem, una medida o un insumo).
2. Toma el control de arrastre («Arrastrar para reordenar»).
3. Arrástralo y suéltalo en la nueva posición.
4. El orden que definas se respeta en los PDFs.

Duplicar ítems y cotizaciones

Para ahorrar tiempo puedes duplicar un ítem completo (con sus medidas e insumos) dentro de una cotización, o duplicar una cotización entera incluyendo su liquidación para usarla como base de una nueva.

1. Para duplicar un ítem, usa la opción Duplicar del ítem dentro de la cotización.
2. Para duplicar una cotización completa, ábrela y usa la opción Duplicar cotización.
3. El sistema crea una copia (con medidas, insumos y liquidación) que puedes usar como base de una nueva.

Descuento y condiciones comerciales

En cada cotización puedes definir las condiciones comerciales: validez de la oferta, tiempo de entrega, modalidad de pago y un descuento. El descuento puede ser un porcentaje (por ejemplo 10%) o un valor fijo en dinero, y se refleja en el total y en el PDF del cliente. En la sección de Cálculos se explica cómo afecta al total.

1. Abre la cotización y ve a la sección de condiciones comerciales.
2. Define la validez de la oferta, el tiempo de entrega y la modalidad de pago.
3. En «Descuento comercial», elige el tipo con el selector % / $ e ingresa el valor.
4. Haz clic en «Aplicar» (o en «Eliminar» para quitarlo). El descuento se refleja en el total y en el PDF del cliente.

Buscar y filtrar cotizaciones

Desde el tablero puedes buscar por:

• Código de cotización
• Nombre del cliente
• Título del trabajo
• Rango de fechas (Hoy, Esta semana, Este mes, Este trimestre)
• Estado
• Etiquetas